Haftanın ilk işlem gününde borsalarda sert satışlar gözleniyor. Avrupa vadelilerinde %3’ün üzerinde düşüşler yaşanırken, MSCI Asya Pasifik …
Haftanın ilk işlem gününde borsalarda sert satışlar gözleniyor. Avrupa vadelilerinde %3’ün üzerinde düşüşler yaşanırken, MSCI Asya Pasifik endeksindeki kayıp %3 civarında. Hafta sonu ABD’nin müttefikleriyle Rus petrolüne ambargoyu görüştüğüne dair açıklamalar, tansiyonun yüksek kaldığına işaret ediyor ki Brent petrol de bu sabah %10 yükselerek 130 Dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Emtialarda da sert yükselişler gözlenirken, ABD on yıllık tahvil faizi %1,70’in altını gördü. BIST100 endeksi de küresel piyasalara paralel belirgin satışlarla karşılaşabilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Reel efektif döviz kuru şubat ayında kurdaki durağan görünümle aylık bazda 52,8’den 54,8’e yükseldi.
Cuma günü TCMB’nin şubat ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesi yayınlandı. Tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayıldığı, yıllık enflasyona en belirgin etkinin gıda ve temel mal gruplarından geldiği belirtilmekte.
ABD’de tarım dışı istihdamı beklentilerin üzerinde 678 bin kişi artarken, işsizlik oranı ise %4’ten %3,8’e geriledi. Sektörel bazda bakıldığında genele yayılan istihdam artışları dikkat çekmekte. İstihdamın en fazla arttığı sektör yine eğlence ve konaklama sektörü oldu. Bunda salgının etkilerinin azalması ve kısıtlamaların azaltılması önemli faktör oldu. Ücretlerdeki artış ise yıllık %5,1 olurken, enflasyonist baskılar için izlenen ücretlerdeki beklentilerden zayıf seyir dikkat çekti. Ayrıca veri pandemi boyunca elde edilen tasarruflardaki azalmayla kişilerin de iş gücü piyasasına dönmekte daha istekli olduklarına işaret ediyor ki iş gücüne katılım oranı da %62,3’e yükseldi. İş gücü arzındaki sorunların azalması ise ücretler tarafından enflasyona baskının kısmen hafifleyebileceğine dair bir unsur olarak görülüyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte beklenti, ücretlerin ABD’de enflasyona daha az baskı yapması fakat jeopolitik risklerin enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri canlı tutması yönünde.
Euro Bölgesi’nde ocak ayına ilişkin perakende satışlar, %0,2 artışla beklentilerin (%1,5) oldukça altında artış kaydetti. Özellikle, birçok Avrupa ülkesinin salgın kapsamında uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri şubat ayında hafifletmeye başlaması nedeniyle perakende satışlardaki toparlanmanın şubat ayı verisinde görülmesi beklenmekte.
Almanya’da ocak ayına ilişkin dış ticaret verileri takip edildi. Buna göre, aylık bazda ihracat ocakta tedarik zinciri sıkıntılarında kısmi hafifleme gözlenmesine karşın %2,8 gerilerken, ithalat ise ocakta %4,2 düşüş sergiledi. Özellikle ihracattaki yavaşlamada, firmaları etkilemeye devam eden tedarik sıkıntıları, lojistik ve iş gücü sorunları ve yüksek seviyelerde seyreden girdi fiyatlarının üretimi kısıtlaması etkili oldu. Bunun yanında, Almanya’nın Rusya’ya ihracatının ocak ayında aylık %14 ve Rusya’dan ithalatının ise %19 arttığı görüldü ancak Rusya ve Ukrayna krizi ve Rusya’ya yönelik yaptırımların etkilerinin daha net görüleceği mart ayında bu durumun önemli ölçüde değişmesi olası gözükmekte.
Bu haftanın veri takvimine baktığımızda;
Yurt içinde bugün şubat ayı Hazine nakit dengesi, yarın DHMİ uçuş istatistikleri, perşembe günü ocak ayı inşaat maliyet endeksi ve iş gücü istatistikleri ve cuma günü ise ödemeler dengesi istatistikleri, sanayi üretimi ve mart TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak. Ayrıca yarın Hazine’nin 11 ay vadeli Hazine bonosu ve 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihaleleri izlenecek.
ŞİRKET HABERLERİ
Aydem Enerji (AYDEM, Sınırlı Negatif): Şirket 4Ç2021’de 128,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 238,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,3 artarak 334,6mn TL’ye çıkmıştır. Artan maliyetler nedeniyle bu dönemde Şirket’in satışlarının maliyeti geçen seneye göre %47,8 yükselerek 206,2mn TL olurken brüt kar da %54,4 büyüyerek 128,4mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri aynı dönemde %14,8 artarak 29,3mn TL’ye yükselirken, diğer faaliyetlerden net gelirler ise %1,3 büyüyerek 43,2mn TL’ye ulaşmıştır. Böylece net faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,9 artarak 142,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın dördüncü çeyreğinde Şirket’in FAVÖK’ü %53,1 oranında artarak 223,9mn TL olmuştur. FAVÖK Marjı ise 1,2 puan yükselerek %66,9 olarak gerçekleşmiştir. Şirket 4Ç2021’de finansman tarafında kur farkı giderleri nedeniyle 187,8mn TL net finansman gideri kaydetmiştir (4Ç2020’de 199,9mn TL net finansman geliri açıklanmıştı). 85,8mn TL’lik vergi gideri sonrası Şirket’in ana ortaklık net dönem zararı 128,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Dördüncü çeyrek finansallarıyla birlikte Şirket, 2021 yılında 120,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Şirket’in ana ortaklık net dönem zararı %78,8 azalmıştır. (2020 ana ortaklık net dönem zararı 567,3mn TL idi.)
Gen İlaç (GENIL, Nötr): Şirket’in 4Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,4 artarak 111,5mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri geçen yılın dördüncü çeyreğinde 782mn TL iken 4Ç2021’de 487,1mn TL olmuş ve %37,7 düşüş kaydetmiştir. Brüt kar ise maliyetlerdeki düşüşün etkisiyle %9,8 artarak 122,8mn TL olurken, Brüt kar marjı ise %25,2 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin operasyonel giderleri bu dönemde 71,4mn TL olmuştur. Bunun yanında Şirketin FAVÖK’ü dördüncü çeyrekte 63,4mn TL olurken FAVÖK marjı ise %13 olmuştur. Diğer yandan, yatırım faaliyetlerinden 14,8mn TL gider oluşurken finansman tarafında ise kur farkından kaynaklanan gelir 110,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. 8,8mn TL vergi geliri sonrasında Şirket’in 2021 yılı dördüncü çeyrek net dönem karı 111,5mn TL olmuştur.
4. çeyrek kar rakamlarıyla birlikte Şirketin 2021 yılındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %49,3 artarak 310,8mn TL olmuştur.
Deva Holding (DEVA, Sınırlı Pozitif): Deva Holding’in 4Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 627,6mn TL olarak açıklanmıştır. Geçen senenin aynı döneminde ise Şirket, 168,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 4Ç2021’de 740,9mn TL olarak geçen yılın dördüncü çeyreğine göre %36,9 büyüme kaydederken, brüt kar 447,9mn TL ile %47,7 artmıştır. Faaliyet giderleri aynı dönemler itibarıyla %67,6 oranına artarak 188,3mn TL’ye çıkan Şirket, kurlardaki artışın etkisiyle diğer faaliyetlerden 435,9mn TL net gelir kaydetmiştir. Aynı dönemde Şirket’in FAVÖK’ü %36,4 artarak 283,9mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı da yıllık %38,3 olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte finansman tarafında 69,5mn TL net finansman gideri yazmıştır. Son olarak 2,7mn TL’lik vergi gideri sonrasında Şirket’in 4Ç2021’de ana ortaklık net dönem karı 627,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2021’deki ana ortaklık net dönem karı geçen yıla göre %79,6 artarak 1.170mn TL’ye yükselmiştir.
Ayrıca Şirket, hisse başına brüt 0,1500TL kar payı (net 0,1350TL) dağıtımını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %0,46 olarak hesaplanmaktadır.
Pegasus (PGSUS, Negatif): Şirket’in 4Ç2021’deki net dönem zararı 969,7mn TL (40mn EUR) olmuştur. Piyasa beklentisi Şirket’in 4. çeyrekte 707mn TL net dönem zararı açıklaması yönündeydi. 4Ç2020’deki net dönem zararı 739,9mn TL (69mn EUR) idi. Şirket’in satış gelirleri 4Ç2021’de 4Ç2020’ye göre %172 artarak 3.492mn TL’ye (534,7mn EUR) (Piyasa Beklentisi: 3.561mn TL) yükselirken, brüt zarar 215,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %58,3 artışla 224,2mn TL olurken, diğer faaliyet giderleri net 28,7mn TL’yi göstermiştir. Böylece, 4Ç2021’deki faaliyet zararı 468,8mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç2020’deki faaliyet zararı 339,4mn TL idi. İlgili dönemin FAVÖK’ü 477,7mn TL (Piyasa Beklentisi: 606mn TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç2020’de FAVÖK 4mn TL idi. FAVÖK marjı %13,7 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 44,1mn TL net gelir yazılırken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 1,4mn TL zarar kaydedilmiştir. Diğer taraftan, Şirket 4. çeyrekte 584mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Pegasus 2020’nin aynı döneminde 239,5mn TL net finansman gideri kaydetmişti. 40,5mn TL’lik net vergi geliri sonrasında net dönem zararı 969,7mn TL olmuştur.
4. çeyrek zararıyla birlikte Şirket’in 2021’deki net dönem zararı 1.972mn TL (150mn EUR) olmuştur. 2020 yılındaki net dönem zararı 1.965mn TL (211mn EUR) idi.
2022 yılıyla ilgili olarak, baz senaryoda arz edilen kapasitenin en az 2019 seviyesinde olacağı öngörülmektedir. 2022 yılsonunda filo büyüklüğünün 101 uçak (2021 yılsonu: 90) olması öngörülmektedir.
Ford Otomotiv Sanayi (FROTO, Nötr): Rekabet Kurumu tarafından birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirket hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.
Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Nötr): Şirket, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ”Beton Köşk Ve Hücre (Scada) Alımı (Batman-Şırnak-Siirt) İşi” ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. Olduğunu açıklamıştır. İhalede teklif edilen toplam bedel 4,4mn USD’ dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli 63,3mn TL’dir.)
Migros (MGROS, Nötr): Şirket, 5 adet Migros, 3 adet Migros Jet ve 3 adet Macrocenter formatında toplam 11 satış mağazasını Şubat ayı içerisinde hizmete açtığını açıklamıştır. Şirketin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.573 olmuştur.
Şişe Cam (SISE, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,4081 TL kar payı (net 0,3673TL) dağıtımını Genel Kurul onayına sunmaya karar vermiştir. Son kapanış fiyatına göre temettü verimi %3,4 olarak hesaplanmaktadır.
SEKTÖR HABERLERİ
Banka: Kur Korumalı Mevduatta (KKM) vadesi gelen mevduatlar için yenileme imkanı getirildi. Yapılan düzenleme ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için KKM’de dövizden TL’ye dönüş için en kısa vade 6 aydan 3 aya indirildi. Kaynak: Bloomberght
Enerji: Enerji yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatlarına çözüm olarak “olağanüstü dönemler, olağanüstü müdahaleleri gerektirir” anlayışıyla EPDK’ya elektrik alım fiyatlarına müdahalede bulunma yetkisi veriyor. Yakın zamanda Meclis’e gelecek yeni düzenlemeyle EPDK, EPİAŞ tarafından işletilen, enerji borsası olarak bilinen Piyasa Takas Fiyatı’ndaki (PTF) elektrik alım fiyatlarına müdahalede bulunabilecek. Bu şekilde güneş, rüzgar, hidroelektrik, doğalgaz, ithal ve yerli kömür gibi elektrik üretimi yapılan alanlarda, üreticilere tavan fiyat uygulayabilecek olan EPDK, ürün bazında PTF belirleme yetkisine sahip olacak. Kaynak: Sabah
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda (AVOD): Şirket, mevcut kurutulmuş domates stoklarını muhafaza ettiği soğuk hava depo maliyetlerini minumum seviyeye indirerek karlılığı artırmak amacıyla ihtiyaca uygun soğuk hava depoları yapmak için bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnş. San. Tic. A.Ş. uhdesinde bulunan Manisa’daki 23.200m2 büyüklüğünde arsa üzerindeki Depo İki Katlı İdari Bina niteliğindeki taşınmazı 6.795.000 TL bedel ile satın almıştır.
Merko Gıda Sanayi (MERKO): Şirket, Bursa Mustafa Kemal Paşa Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan, Şirketin üretim tesislerinin bulunduğu fabrika binasının yan parselindeki 64.050m2 arsanın satım ihalesine katılmış ve belirtilen arsayı 4mn TL ihale bedeliyle kazanmıştır. İhale sonucunun onaylandığı ve söz konusu arsanın alıma ilişkin tapu işlemlerinin tamamlanarak Şirketin mülkiyetine geçtiği açıklanmıştır.
Özak GYO (OZKGY): Şirket, ödenmiş 364mn TL sermayesinin, 364mn TL artırılarak 728mn TL’ye yükseltilmesine, artışın tamamının olağanüstü yedek akçelerden karşılanarak, ortaklara bedelsiz kaydi pay olarak verilmesine karar verildiğini duyurmuştur.
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14 seviyesinde gerçekleşti. TCMB cuma günü 70 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 342 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü %1,84 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,70-%1,85 bandında hareketin ardından %1,74 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisi genelinde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 50 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 70 baz puana varan yükselişler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 50 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 130 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı